27.12.2013 № 2998
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2014 р.
за № 171/24948
Голова Комісії
|
Д. Тевелєв
|
Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2013 р. № 70
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
27.12.2013 № 2998
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2014 р.
за № 171/24948
Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
|
А. Папаіка
|
Додаток 1
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує,
що випуск облігацій, який здійснюється
_______________________________________________________________________,
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на загальну суму ____________________________________ гривень
(сума словами)
номінальною вартістю ____________________________________ гривень,
(сума словами)
форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):
відсоткових іменних ____________________________________ штук
на суму ____________________________________ гривень,
дисконтних іменних ____________________________________ штук
на суму ____________________________________ гривень,
цільових іменних ____________________________________ штук
на суму ____________________________________ гривень
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Реєстраційний номер __/2/__Т.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
____________________ ________ _____________________________
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 2
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує,
що випуск облігацій, який здійснюється
_______________________________________________________________________,
(найменування емітента)
на загальну суму ____________________________________ гривень
(сума словами)
номінальною вартістю ____________________________________ гривень,
(сума словами)
форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):
відсоткових іменних _____________________________________ штук
на суму _____________________________________ гривень,
дисконтних іменних _____________________________________ штук
на суму _____________________________________ гривень,
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Реєстраційний номер __/2/__Т.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
____________________ ________ _____________________________
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 3
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 11 глави 1 розділу ІІІ)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує,
що випуск облігацій, який здійснюється
_______________________________________________________________________,
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)
на загальну суму ____________________________________ гривень
(сума словами)
номінальною вартістю ____________________________________ гривень,
(сума словами)
форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):
відсоткових іменних ____________________________________ штук
на суму ____________________________________ гривень,
дисконтних іменних ____________________________________ штук
на суму ____________________________________ гривень,
цільових іменних ____________________________________ штук
на суму ____________________________________ гривень
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Тимчасове свідоцтво/свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від
"___" _____________ ________ року, реєстраційний № ______/______/______,
дата видачі "__" _______ ____ року, видане _____________, вважати таким,
що анульоване.
Реєстраційний номер __/__/__.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
Дата видачі "___" ______________ 20__ року.
____________________ ________ _____________________________
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 4
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 11 глави 1 розділу ІІІ)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує,
що випуск облігацій, який здійснюється
_______________________________________________________________________,
(найменування емітента)
на загальну суму ____________________________________ гривень
(сума словами)
номінальною вартістю ____________________________________ гривень,
(сума словами)
форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):
відсоткових іменних ____________________________________ штук
на суму ____________________________________ гривень,
дисконтних іменних ____________________________________ штук
на суму ____________________________________ гривень,
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від
"___" _____________ _____ року, реєстраційний № ___/___/___, дата видачі
"___" _____________ _____ року, видане __________________, вважати таким,
що анульоване.
Реєстраційний номер __/__/__.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
Дата видачі "___" ______________ 20__ року.
____________________ ________ _____________________________
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 5
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 21 глави 1 розділу ІІІ)
Додаток 6
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування заявника
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок
|
|
Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)*
|
|
Спосіб розміщення облігацій (приватне або публічне)
|
|
Орган, який прийняв рішення про розміщення облігацій*
|
|
Дата і номер рішення про розміщення облігацій*
|
|
Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами)
|
|
Дата реєстрації базового проспекту емісії (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії (якщо такі зміни вносились)
|
|
Загальна номінальна вартість облігацій, які планується розмістити
|
|
Загальна кількість облігацій, які планується розмістити
|
|
Характеристика облігацій: іменні;
відсоткові/цільові*/дисконтні;
звичайні (незабезпечені)/забезпечені
|
|
Номінальна вартість облігації
|
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 7
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)
________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
1
|
Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення облігацій
|
|
2
|
Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)
|
|
3
|
Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
|
|
4
|
Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності
|
|
5
|
Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати
|
|
6
|
Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення
|
|
7
|
Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:
|
|
1)
|
параметри випуску:
|
|
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)
|
|
|
кількість облігацій
|
|
|
номінальна вартість облігації
|
|
|
загальна номінальна вартість випуску облігацій
|
|
|
серія облігацій*
|
|
|
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
|
|
|
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
|
|
|
2)
|
інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):
|
|
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)
|
|
|
розмір забезпечення
|
|
|
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
|
|
|
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
|
|
|
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)
|
|
|
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)
|
|
|
3)
|
порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*
|
|
4)
|
інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується розмістити
|
|
8
|
Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
|
|
1)
|
дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій
|
|
2)
|
можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення - якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
|
|
3)
|
дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
|
|
4)
|
порядок подання заяв на придбання облігацій
|
|
5)
|
порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
|
|
6)
|
строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
|
|
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))
|
|
|
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)
|
|
|
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)
|
|
|
строк оплати облігацій
|
|
|
7)
|
відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
|
|
повне найменування
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
номери телефонів та факсів
|
|
|
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу
|
|
|
8)
|
відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):
|
|
повне найменування
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
номери телефонів та факсів
|
|
|
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
|
|
|
9)
|
відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):
|
|
повне найменування
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)
|
|
|
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
|
|
|
9
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною
|
|
10
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій
|
|
11
|
Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)
|
|
12
|
Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:
|
|
1)
|
для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації
|
|
2)
|
для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)
|
|
3)
|
для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ
|
|
4)
|
для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ
|
|
13
|
Умови та дата закінчення обігу облігацій
|
|
14
|
Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
|
|
випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій
|
|
|
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
|
|
|
порядок встановлення ціни викупу облігацій
|
|
|
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу
|
|
|
15
|
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):
|
|
1)
|
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
|
|
2)
|
заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
|
|
3)
|
валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)
|
|
4)
|
порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями
|
|
16
|
Порядок погашення облігацій:
|
|
1)
|
дати початку і закінчення погашення облігацій
|
|
2)
|
умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій)
|
|
3)
|
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)
|
|
4)
|
можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
5)
|
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
|
|
|
17
|
Інші відомості*
|
|
Додаток 8
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)
1
|
Загальна інформація про емітента:
|
|
1)
|
повне найменування
|
|
2)
|
скорочене найменування (за наявності)
|
|
3)
|
код за ЄДРПОУ
|
|
4)
|
місцезнаходження
|
|
5)
|
засоби зв’язку (телефон, факс, електронна
пошта)
|
|
6)
|
дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента
|
|
7)
|
предмет і мета діяльності
|
|
8)
|
перелік засновників емітента
|
|
9)
|
структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)
|
|
10)
|
інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
|
|
голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу
|
|
|
голова та члени наглядової ради (за наявності)
|
|
|
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)
|
|
|
корпоративний секретар (за наявності)
|
|
|
головний бухгалтер (за наявності)
|
|
|
11)
|
відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи
|
|
2
|
Інформація про статутний та власний капітал емітента:
|
|
1)
|
розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій
|
|
2)
|
розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)
|
|
3)
|
перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %
|
|
4)
|
розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій
|
|
3
|
Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
|
|
1)
|
інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування
|
|
2)
|
відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)
|
|
3)
|
відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента
|
|
4
|
Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
|
|
1)
|
чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)
|
|
2)
|
перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії
|
|
3)
|
опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:
|
|
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент
|
|
|
ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент
|
|
|
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
|
|
|
стратегію досліджень та розробок
|
|
|
основних конкурентів емітента
|
|
|
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств
|
|
|
відомості про філії та представництва емітента
|
|
|
4)
|
відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
|
|
які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином
|
|
|
які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином
|
|
|
5)
|
можливі фактори ризику в діяльності емітента
|
|
6)
|
перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
|
|
7)
|
відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства
|
|
8)
|
відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій
|
|
9)
|
фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності
|
|
10)
|
фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності
|
|
5
|
Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
|
|
повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по батькові аудитора
|
|
|
місцезнаходження або місце проживання
|
|
|
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)
|
|
|
реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
|
|
1
|
Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення
|
|
2
|
Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)
|
|
3
|
Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
|
|
4
|
Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності
|
|
5
|
Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:
|
|
1)
|
параметри випуску:
|
|
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)
|
|
|
кількість облігацій
|
|
|
номінальна вартість облігації
|
|
|
загальна номінальна вартість випуску облігацій
|
|
|
серія облігацій*
|
|
|
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
|
|
|
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
|
|
|
2)
|
інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):
|
|
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)
|
|
|
розмір забезпечення
|
|
|
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
|
|
|
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
|
|
|
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)
|
|
|
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання
|
|
|
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо
|
|
|
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності
|
|
|
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання)
|
|
|
інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями
|
|
|
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)
|
|
|
3)
|
порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*
|
|
4)
|
інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення
|
|
5)
|
інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)
|
|
6)
|
рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*
|
|
6
|
Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
|
|
1)
|
дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій
|
|
2)
|
можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
|
|
3)
|
дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
|
|
4)
|
порядок подання заяв на придбання облігацій
|
|
5)
|
порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
|
|
6)
|
строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
|
|
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))
|
|
|
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)
|
|
|
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)
|
|
|
строк оплати облігацій
|
|
|
7)
|
відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
|
|
повне найменування
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
номери телефонів та факсів
|
|
|
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу
|
|
|
реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)
|
|
|
8)
|
відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):
|
|
повне найменування
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
номери телефонів та факсів
|
|
|
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
|
|
|
9)
|
відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
|
|
повне найменування
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)
|
|
|
10)
|
відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):
|
|
повне найменування
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)
|
|
|
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
|
|
|
7
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною
|
|
8
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій
|
|
9
|
Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)
|
|
10
|
Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:
|
|
1)
|
для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації
|
|
2)
|
для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)
|
|
3)
|
для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ
|
|
4)
|
для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ
|
|
11
|
Умови та дата закінчення обігу облігацій
|
|
12
|
Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
|
|
випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій
|
|
|
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
|
|
|
порядок встановлення ціни викупу облігацій
|
|
|
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу
|
|
|
13
|
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):
|
|
1)
|
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
|
|
2)
|
заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
|
|
3)
|
валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)
|
|
4)
|
порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями
|
|
14
|
Порядок погашення облігацій:
|
|
1)
|
дати початку і закінчення погашення облігацій
|
|
2)
|
умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)
|
|
3)
|
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)
|
|
4)
|
можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
5)
|
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
|
|
|
15
|
Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту
|
|
16
|
Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*
|
|
17
|
Інші відомості*
|
|
18
|
Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи
|
Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від аудитора: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від андеррайтера*: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від фондової біржі,
через яку прийнято рішення
здійснювати публічне
розміщення облігацій**: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Додаток 9
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)
1
|
Загальна інформація про емітента:
|
|
1)
|
повне найменування
|
|
2)
|
скорочене найменування (за наявності)
|
|
3)
|
код за ЄДРПОУ
|
|
4)
|
місцезнаходження
|
|
5)
|
засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
6)
|
дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента
|
|
7)
|
предмет і мета діяльності
|
|
8)
|
перелік засновників емітента
|
|
9)
|
структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)
|
|
10)
|
інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
|
|
голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу
|
|
|
голова та члени наглядової ради (за наявності)
|
|
|
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)
|
|
|
корпоративний секретар (за наявності)
|
|
|
головний бухгалтер (за наявності)
|
|
|
11)
|
відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи
|
|
( Пункт 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014 (z1460-14)
)
|
||
( Пункт 3 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014 )
|
||
2
|
Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
|
|
1)
|
чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)
|
|
2)
|
перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії
|
|
3)
|
опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме дані про:
|
|
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент
|
|
|
ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент
|
|
|
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
|
|
|
стратегію досліджень та розробок
|
|
|
основних конкурентів емітента
|
|
|
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств
|
|
|
відомості про філії та представництва емітента
|
|
|
4)
|
відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
|
|
які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином
|
|
|
які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином
|
|
|
5)
|
можливі фактори ризику в діяльності емітента
|
|
6)
|
перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
|
|
7)
|
відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства
|
|
8)
|
відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій
|
|
( Підпункт 9 пункту 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014 (z1460-14)
)
|
|
|
( Підпункт 10 пункту 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014 (z1460-14)
)
|
|
|
3
|
Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
|
|
повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по батькові аудитора
|
|
|
місцезнаходження або місце проживання
|
|
|
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)
|
|
|
реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
|
|
Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від аудитора: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Додаток 10
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)
1
|
Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення
|
|
2
|
Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)
|
|
3
|
Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
|
|
4
|
Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності
|
|
5
|
Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
|
|
1)
|
параметри випуску:
|
|
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)
|
|
|
кількість облігацій
|
|
|
номінальна вартість облігації
|
|
|
загальна номінальна вартість випуску облігацій
|
|
|
серія облігацій*
|
|
|
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
|
|
|
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
|
|
|
2)
|
інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):
|
|
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)
|
|
|
розмір забезпечення
|
|
|
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
|
|
|
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
|
|
|
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)
|
|
|
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа) (сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання)
|
|
|
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо
|
|
|
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності
|
|
|
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання)
|
|
|
інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями
|
|
|
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)
|
|
|
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)
|
|
|
3)
|
порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*
|
|
4)
|
інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
|
|
5)
|
інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);
дозволу на виконання будівельних робіт;
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);
рішення про затвердження проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору)
(у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)
|
|
6)
|
рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*
|
|
6
|
Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
|
|
1)
|
дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
2)
|
можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
|
|
3)
|
дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
|
|
4)
|
порядок подання заяв на придбання облігацій
|
|
5)
|
порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
|
|
6)
|
строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
|
|
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))
|
|
|
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)
|
|
|
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)
|
|
|
строк оплати облігацій
|
|
|
7)
|
відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
|
|
повне найменування
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
номери телефонів та факсів
|
|
|
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу
|
|
|
реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)
|
|
|
8)
|
відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):
|
|
повне найменування
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
номери телефонів та факсів
|
|
|
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
|
|
|
9)
|
відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
|
|
повне найменування
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)
|
|
|
10)
|
відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):
|
|
повне найменування
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)
|
|
|
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
|
|
|
7
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною
|
|
8
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
( Пункт 9 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014 (z1460-14)
)
|
|
|
( Пункт 10 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014 (z1460-14)
)
|
|
|
9
|
Умови та дата закінчення обігу облігацій
|
|
10
|
Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
|
|
випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій
|
|
|
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
|
|
|
порядок встановлення ціни викупу облігацій
|
|
|
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу
|
|
|
11
|
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):
|
|
1)
|
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
|
|
2)
|
заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
|
|
3)
|
валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)
|
|
4)
|
порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями
|
|
12
|
Порядок погашення облігацій:
|
|
1)
|
дати початку і закінчення погашення облігацій
|
|
2)
|
умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)
|
|
3)
|
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)
|
|
4)
|
можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
5)
|
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
|
|
|
13
|
Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту
|
|
14
|
Фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності
|
|
15
|
Фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності
|
|
16
|
Інформація про статутний та власний капітал емітента:
|
|
1)
|
розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій
|
|
2)
|
розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента – акціонерного товариства також кількість акцій)
|
|
3)
|
перелік осіб, які мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %
|
|
4)
|
розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій
|
|
17
|
Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
|
|
1)
|
інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування та міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів
|
|
2)
|
відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)
|
|
3)
|
відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента
|
|
18
|
Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*
|
|
19
|
Інші відомості*
|
|
20
|
Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи
|
|
21
|
Відомості щодо реєстрації базового проспекту емісії (змін до базового проспекту емісії) (зазначаються у разі подання на реєстрацію наступного проспекту емісії облігацій)
|
Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від аудитора: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від андеррайтера*: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Від фондової біржі,
через яку прийнято рішення
здійснювати публічне
розміщення облігацій**: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,
М.П. по батькові)
Додаток 11
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)
1
|
Загальна інформація про емітента:
|
|
1)
|
повне найменування
|
|
2)
|
скорочене (фірмове) найменування
|
|
3)
|
місцезнаходження емітента
|
|
4)
|
контактна інформація
|
|
5)
|
предмет і мета діяльності емітента
|
|
6)
|
інші відомості*
|
|
2
|
Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України:
|
|
1)
|
інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску облігацій
|
|
2)
|
відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)
|
|
3)
|
відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента
|
|
3
|
Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан
|
|
4
|
Відомості про аудитора (аудиторів) емітента
|
|
5
|
Інші відомості*
|
1
|
Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій
|
|
2
|
Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
|
|
|
параметри випуску:
|
|
|
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені*)
|
|
|
кількість облігацій
|
|
номінальна вартість облігації
|
||
загальна номінальна вартість випуску облігацій
|
||
серія облігацій*
|
||
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
|
||
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
|
||
інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
|
||
3
|
Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
|
|
1)
|
дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
2)
|
можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
3)
|
дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
4)
|
порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
|
|
5)
|
строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
|
|
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))
|
||
строк оплати облігацій
|
||
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації
|
||
6)
|
відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
|
|
повне найменування
|
||
код за ЄДРПОУ
|
||
місцезнаходження
|
||
номери телефонів та факсів
|
||
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу
|
||
7)
|
відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій:
|
|
повне найменування
|
||
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
номери телефонів та факсів
|
|
|
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
|
|
8)
|
відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
|
|
|
повне найменування
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
9)
|
відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):
|
|
|
повне найменування
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
|
|
4
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною
|
|
5
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
6
|
Умови та дата закінчення обігу облігацій
|
|
7
|
Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
|
|
|
випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій
|
|
|
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
|
|
|
порядок встановлення ціни викупу облігацій
|
|
|
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу
|
|
8
|
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):
|
|
|
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
|
|
|
заплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
|
|
|
порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями
|
|
9
|
Порядок погашення облігацій:
|
|
|
дати початку і закінчення погашення облігацій
|
|
|
порядок виплати номінальної вартості
|
|
|
можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
|
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
|
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
|
|
10
|
Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту
|
|
11
|
Інші відомості*
|
|
|
Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи
|
Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я)
Додаток 12
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)
1
|
Загальна інформація про емітента:
|
|
1)
|
повне найменування
|
|
2)
|
скорочене (фірмове) найменування
|
|
3)
|
місцезнаходження емітента
|
|
4)
|
контактна інформація
|
|
5)
|
предмет і мета діяльності емітента
|
|
6)
|
інші відомості*
|
|
2
|
Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України:
|
|
1)
|
інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску
|
|
2)
|
відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)
|
|
3)
|
відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента
|
|
3
|
Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан
|
|
4
|
Відомості про аудитора (аудиторів) емітента
|
|
5
|
Інші відомості*
|
Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я)
Додаток 13
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)
1
|
Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій
|
|
2
|
Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
|
|
параметри випуску:
|
||
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені*)
|
||
кількість облігацій
|
||
номінальна вартість облігації
|
||
загальна номінальна вартість випуску облігацій
|
||
серія облігацій*
|
||
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
|
||
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
|
||
інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
|
||
3
|
Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
|
|
1)
|
дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
2)
|
можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
3)
|
дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
4)
|
порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
|
|
5)
|
строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
|
|
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))
|
||
|
строк оплати облігацій
|
|
|
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації
|
|
6)
|
відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
|
|
|
повне найменування
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
номери телефонів та факсів
|
|
|
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу
|
|
7)
|
відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій:
|
|
|
повне найменування
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
номери телефонів та факсів
|
|
|
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку
|
|
8)
|
відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
|
|
|
повне найменування
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
9)
|
відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):
|
|
|
повне найменування
|
|
|
місцезнаходження
|
|
|
код за ЄДРПОУ
|
|
|
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)
|
|
4
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною
|
|
5
|
Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій
|
|
6
|
Умови та дата закінчення обігу облігацій
|
|
7
|
Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
|
|
|
випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій
|
|
|
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
|
|
|
порядок встановлення ціни викупу облігацій
|
|
|
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу
|
|
8
|
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):
|
|
|
дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
|
|
|
заплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
|
|
|
порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями
|
|
9
|
Порядок погашення облігацій:
|
|
|
дати початку і закінчення погашення облігацій
|
|
|
порядок виплати номінальної вартості
|
|
|
можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
|
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
|
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
|
|
10
|
Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту
|
|
11
|
Інші відомості*
|
|
12
|
Відомості щодо реєстрації базового проспекту емісії (змін до базового проспекту емісії) (зазначаються у разі подання на реєстрацію наступного проспекту емісії облігацій)
|
|
|
Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи
|
Від емітента: ____________ ________ ________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я)
Додаток 14
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 4 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Дата реєстрації проспекту емісії облігацій
|
|
Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)
|
|
Дата і номер рішення про відмову від розміщення облігацій*
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 15
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 3 глави 5 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
|
|
Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій*
|
|
Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій, підстава для прийняття рішення*
|
|
Дата реєстрації проспекту емісії облігацій
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Дата опублікування проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований)
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 16
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 3 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Підстава для зупинення обігу облігацій (продовження строків обігу та погашення облігацій / анулювання викуплених облігацій / конвертація облігацій / припинення емітента облігацій / прийняття рішення про виділ тощо)
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 17
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)
Додаток 18
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 9 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)
Додаток 19
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 5 глави 5 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок
|
|
Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій*
|
|
Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій*
|
|
Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований)
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 20
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Дата реєстрації проспекту емісії облігацій
|
|
Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)
|
|
Дата опублікування проспекту емісії облігацій (змін до нього), назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі публічного розміщення облігацій, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований)
|
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 21
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)
Реєстраційний номер __/__/__/Т.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій
|
|
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
|
|
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)
|
|
фактична
|
|
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
|
|
які пропонувалися для розміщення (згідно з проспектом емісії облігацій)
|
|
фактично розміщених
|
|
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
|
|
які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн
|
|
фактично розміщених, грн
|
|
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску (серії) облігацій, грн
|
|
Облігації, придбані членами наглядової (спостережної) ради**
|
Кількість (шт.):
|
Сума, сплачена за облігації (грн):
|
|
Облігації, придбані членами виконавчого органу**
|
Кількість (шт.):
|
|
Сума, сплачена за облігації (грн):
|
Облігації, придбані працівниками емітента**
|
Кількість (шт.):
|
Сума, сплачена за облігації (грн):
|
|
6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески***
|
|
7. Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн***
|
|
Затверджено:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Від емітента*:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Від андеррайтера*:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Від Центрального депозитарію цінних паперів:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 22
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу ІІІ)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Дата реєстрації проспекту емісії облігацій
|
|
Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 23
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 1 розділу IV)
Додаток 24
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 1 розділу IV)
Додаток 25
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 3 глави 2 розділу IV)
Реєстраційний номер __/__/__.
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.
Дата початку погашення випуску (серії) облігацій:
|
|
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)
|
|
фактична
|
|
Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій:
|
|
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)
|
|
фактична
|
|
Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)
|
|
Кількість погашених облігацій у випуску (серії)
|
|
Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн
|
|
Відсоткові облігації:
|
|
загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі:
|
|
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
|
|
сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн
|
|
Цільові облігації*:
|
|
товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій
|
|
загальна вартість наданих товарів (послуг), грн
|
|
Дисконтні облігації:
|
|
загальна сума, на яку погашено облігації, грн
|
|
Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій (заповнюються у разі, якщо звіт про результати публічного розміщення облігацій був опублікований)
|
|
Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій (згідно з проспектом емісії облігацій)
|
|
Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій (згідно з проспектом емісії облігацій)
|
|
Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)
|
|
Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн
|
|
Кількість непогашених облігацій
|
|
Сума, на яку не погашено облігації, грн
|
|
Відсотки та сума доходу, що не виплачені за відсотковими облігаціями, грн
|
|
Товари (послуги), якими мало проводитися погашення цільових облігацій*
|
|
Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій:
|
|
Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій (заповнюються у разі, якщо звіт про результати публічного розміщення облігацій був опублікований)
|
|
Від емітента:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Від аудитора*:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Від Центрального депозитарію цінних паперів:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 26
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 4 глави 2 розділу IV)
Реєстраційний номер __/__/__.
Дата реєстрації "___" ____________ 20___ року.
Дата початку погашення випуску (серії) облігацій:
|
|
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)
|
|
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)
|
|
запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій / повідомленням про припинення емітента, оприлюдненим відповідно до вимог законодавства)*
|
|
фактична
|
|
Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій:
|
|
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)
|
|
запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій / повідомленням про припинення емітента, оприлюдненим відповідно до вимог законодавства)*
|
|
фактична
|
|
Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)
|
|
Кількість погашених облігацій у випуску (серії)
|
|
Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн
|
|
Відсоткові облігації:
|
|
загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі:
|
|
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
|
|
сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн
|
|
Цільові облігації*:
|
|
товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій
|
|
загальна вартість наданих товарів (послуг), грн
|
|
Дисконтні облігації:
|
|
загальна сума, на яку погашено облігації, грн
|
|
Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій*
|
|
Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій (заповнюються у разі, якщо звіт про результати публічного розміщення облігацій був опублікований)
|
|
Від емітента:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Від аудитора*:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Від Центрального депозитарію цінних паперів:
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 27
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 5 глави 2 розділу IV)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Найменування та вид емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Телефон, факс
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій
|
|
Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)
|
|
Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 28
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 3 розділу IV)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Підстава для відновлення обігу облігацій
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 29
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 5 глави 3 розділу IV)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 30
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 5 глави 4 розділу IV)
1
|
Дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск*
|
|
2
|
Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати*
|
|
3
|
Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення*
|
|
4
|
Інформація про облігації існуючого випуску (серії)
|
|
1)
|
параметри випуску:
|
|
характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)
|
||
кількість облігацій
|
||
номінальна вартість облігації
|
||
загальна номінальна вартість випуску облігацій
|
||
серія облігацій**
|
||
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій**
|
||
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій**
|
||
2)
|
інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):
|
|
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)
|
||
розмір забезпечення
|
||
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
|
||
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)
|
||
3)
|
інформація про права, надані власникам облігацій, які планується конвертувати
|
|
5
|
Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)
|
|
1)
|
параметри випуску:
|
|
|
характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)
|
|
|
кількість облігацій
|
|
|
номінальна вартість облігації
|
|
|
загальна номінальна вартість випуску облігацій
|
|
|
серія облігацій**
|
|
|
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій**
|
|
|
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій**
|
|
2)
|
інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):
|
|
|
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)
|
|
|
розмір забезпечення
|
|
|
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
|
|
|
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)
|
|
|
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)
|
|
3)
|
інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)
|
|
6
|
Порядок конвертації облігацій:
|
|
1)
|
порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення)
|
|
2)
|
порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення)
|
|
3)
|
строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації
|
|
4)
|
порядок викупу пред'явлених для викупу облігацій
|
|
7
|
Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій
|
|
8
|
Порядок погашення облігацій:
|
|
1)
|
адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій
|
|
2)
|
умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій)
|
|
3)
|
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про конвертацію відсоткових/дисконтних облігацій)
|
|
4)
|
можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
5)
|
можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
|
|
6)
|
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
|
|
9
|
Інші відомості**
|
|
Додаток 31
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 10 глави 1 розділу V)
Додаток 32
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу V)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
|
|
Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Дата видачі та номер розпорядження про зупинення обігу облігацій
|
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.
Додаток 33
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 5 глави 4 розділуIV)
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
"___" _________ 20__ року № ___
Повне найменування емітента
|
|
Код за ЄДРПОУ*
|
|
Місцезнаходження
|
|
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
|
|
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
|
|
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
|
|
Дата прийняття рішення про проведення конвертації облігацій
|
|
____________________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.