Комерційним банкам України

Державна іпотечна установа (далі - ДІУ), утворена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. N 1330 (1330-2004-п) (зі змінами та доповненнями), повідомляє про проведення на ВАТ "Фондова біржа ПФТС", що знаходиться за адресою: м. Київ, 01133, вул. Щорса, 31, тел. (044) 522-88-08, факс (044) 522-85-53, 26 червня 2009 року аукціону з відкритого (публічного) розміщення облігацій ДІУ п'ятого випуску - серії "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" на загальну номінальну вартість 500 млн. грн., на умовах наведених у додатку до цього листа. Облігації ДІУ, зареєстровані в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, є відсотковими іменними з додатковим забезпеченням у формі довгострокової державної гарантії наданої Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України на виконання статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (107-17) , в обсязі 1 млрд. гривень. Термін обігу облігацій п'ятого випуску - серії "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2" - 5 років, сьомого випуску - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" - 7 років, купон - щоквартальний (91 день).

Проспект емісії облігацій, зміни до проспекту емісії, державна гарантія та інша інформація про ДІУ розміщені на Web-сайті: www.ipoteka.gov.ua у розділі інформаційні матеріали.

Прохання поінформувати про цю пропозицію клієнтів Вашого банку - юридичних та фізичних осіб.

Додаток

Проведення розміщення:

Адреса, за якою проводиться розміщення:Державна іпотечна установа (надалі - ДІУ) - Україна, 04119, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-б, тел.: (38044) 483-44-71, 483-44-18, факс: (38044) 483-44-80; ВАТ "Фондова біржа ПФТС" - Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31.

Розміщення облігацій здійснюється шляхом проведення торгівза технологією одностороннього аукціону.

Учасниками біржових торгів (Покупцями) можуть виступати дійсні члени біржі, які згідно правил Біржі мають доступ до торгів.

Заявки на купівлю облігацій подаються учасниками торгів на біржу та реєструються біржою.

Критерії аукціону - цінові умови продажу облігацій.

Тип заявок - конкурентні.

- Обсяг лоту: 200 (двісті штук) облігацій кожної серії

- Кількість лотів: 25 штук

- Початкова ціна аукціону:

- Крок ціни: 1 (одна) копійка для 1 (однієї) облігації.

Аукціон проводиться у три етапи:

1. Етап - прийняття заявок на купівлю облігацій від Покупців:

26.06.2009 року

Початковий термін прийняття заявок: 10-00 26.06.2009 р.

Кінцевий термін прийняття заявок: 11-30 26.06.2009 р.

2. Етап - визначення ціни відсіку уповноваженим органом ДІУ для задоволення поданих Покупцями заявок при укладанні біржових угод:

Термін визначення ціни відсіку: з 11-30 26.06.2009 р. до 12-30 26.06.2009 р.

3. Етап - укладання біржових угод (задоволення поданих Покупцями заявок):

Термін укладання угод: з 12-30 по 13-30 26.06.2009 р.

Заявки, що надійшли до Біржі після закінчення терміну їх прийому, до розгляду не приймаються.

Задоволенню підлягають заявки з ціною, яка дорівнюється або є вищою за ціну відсіку, що встановлена ДІУ.

У випадку, якщо обсяг заявок по ціні відсіку перевищує кількість облігацій, що розміщуються на аукціоні, то такі заявки задовольняються пропорційно до їх обсягу.

Заявки, які були подані за ціною нижчою, ніж визначена ціна відсіку, відхиляються.

Розгляд заявок Покупців та розрахунок цінових умов продажу облігацій проводиться ДІУ у відповідності з вимогами її установчих документів на підставі інформації Біржі про подані заявки. ДІУ надає Біржі письмове повідомлення про результати розгляду заявок та встановлену ціну відсіку. На підставі вказаного повідомлення працівник Біржі сквитовує подані заявки в електронній системі Біржі.

У разі ненадання ДІУ письмового повідомлення про результати розгляду заявок та встановлену ціну відсіку у кінцевий термін визначення ціни відсіку (2 етап аукціону) дня проведення аукціону, заявки анулюються.

Угода вважається укладеною з моменту сквитування заявок в електронній системі Біржі на підставі письмового повідомлення ДІУ про результати розгляду заявок та встановлену ціну відсіку.

Розрахунки за укладеними біржовими контрактами (договорами купівлі-продажу облігацій) здійснюються виключно за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

Покупці, заявки яких були задоволені, зобов'язані не пізніше 15-00 год. дня укладання біржової угоди перерахувати 100 % вартості цінних паперів на рахунок ДІУ N 26506301869 в ВАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730. Час розрахунків може змінюватися відповідно до умов біржових контрактів (договорів купівлі-продажу облігацій), за згодою сторін, але розрахунки здійснюються протягом дня укладання біржової угоди.

Національний Депозитарій України здійснює розрахунки в цінних паперах за укладеними біржовими контрактами на підставі наданих Біржою. Відомості сквитованих розпоряджень та інформації про виконання грошових розрахунків за укладеними біржовими контрактами.

Відомість сквитованих розпоряджень складається Біржою та надається Національному Депозитарію України за біржовими контрактами, які були укладені за результатами аукціону, та за якими проведені грошові розрахунки.

Інформація про виконання грошових розрахунків складається Біржою та надається Національному Депозитарію України на підставі письмового повідомлення ДІУ про надходження на її розрахунковий рахунок коштів від Покупця в обсязі повної вартості цінних паперів що придбані на аукціоні, та відповідної виписки з банківського рахунку, що підтверджує факт зарахування коштів.

Біржа надає Національному Депозитарію України відомість сквитованих розпоряджень та інформацію про виконання грошових розрахунків до 15 - 20 години дня отримання Біржою повідомлення від ДІУ про надходження коштів в обсязі повної вартості цінних паперів на її розрахунковий рахунок згідно з абзацом 5 цього розділу. Час надання Біржою Національному Депозитарію України відомості сквитованих розпоряджень та інформації про виконання грошових розрахунків може змінюватися виходячи з умов біржових контрактів (договорів купівлі-продажу облігацій).

Біржа не несе відповідальності по діях, пов'язаних з перереєстрацією прав власності на облігації, по яким були укладені угоди на аукціоні.

За результатами аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів оформлюються біржові контракти (договори купівлі-продажу облігацій) у 3-х примірниках (по одному для ДІУ, Покупця та Біржі). У разі, якщо угоди не оформлені належним чином у встановлений строк та від ДІУ та Покупця не надійшли повідомлення про продовження строків укладання біржових контрактів, такі угоди вважаються недійсними та анулюються.

Якщо уповноважена особа Покупця відмовляється від підписання біржового контракту, або Покупець не перераховує у встановлений термін необхідну суму коштів за придбані ним облігації на розрахунковий рахунок Біржі, результати аукціону щодо цих угод анулюються.

На підставі інформації про результати аукціону Біржа формує зведену відомість розподілу облігацій.